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M&A売り案件・非公開案件のご紹介

ジュノーM&Aコンサルティング株式会社では、
貴社の条件に合った企業・事業を迅速に
ソーシング（探索）し、ご紹介いたします。

当社代表は外資系コンサルティングファーム出身で、
戦略立案や業務改善で培った高い分析力と交渉力を武器に、国内外のM&Aを多数支援してきました。
さらに、独自のアルムナイネットワーク（元大手企業OB・経営者・投資家とのつながり）を活用し、
通常の市場では出回らない非公開案件をご提供します。
事業売却をご検討中の方はこちら

事業買収・M&Aのソーシング依頼とは

ソーシング依頼とは、買い手希望者様のご要望に沿って、譲渡希望の企業や事業を探索・選定し、条件に合致する案件をご紹介するサービスです。 株式譲渡・事業譲渡・会社売却など、あらゆるM&Aスキームに対応し、業種や規模を問わず案件を探し出します。

特に当社は、公開されていない非公開M&A案件を多数保有しており、
市場に出回らない優良案件をご提案可能です。

Business transfer

譲受ニーズ一覧

買い手様よりお問い合わせいただいている「譲受ニーズ一覧」を掲載しております。
売却案件をお持ちの売り主様は、まずはご相談ください。

SES・システム開発

SES事業会社

対象/条件
SES／IT全般（AI含む）／人材派遣（正社員型だと進めやすい）／IT・DXコンサル／テスト関連
エリア
関東／名古屋・大阪・福岡／政令指定都市など企業・人口の多い地域
規模/予算
金額～20億円（バリュエーションは案件内容により個別判断）
評価軸
事業内容・案件内容を重視（基準値なし／通常は難しい案件も応相談）
進行スタンス
社長直下で迅速判断／TOP面談・LOIは即日可／アドバイザリー契約前の情報交換・面談歓迎

SES事業会社

対象/条件
SES／ITコンサル／受託開発／AI関連
エリア
首都圏／大阪・名古屋・福岡など主要都市
人材構成
エンジニア5名以上（正社員主体・業務委託中心いずれも可）
規模/予算
売上は数億円～10億円程度を想定／営業利益2,000万円以上／買収予算は数億円規模
評価軸
財務だけでなくエンジニアのスキル・顧客基盤を重視／AI対応人材がいれば加点
進行スタンス
株式譲渡でスピード買収を実施中

SES事業会社
（人材メディア/紹介が主事業）

背景
製造・建設・運輸・飲食向けの求人メディア/人材紹介を運営（売上数十億後半、約200名体制）。大企業顧客多数、集客・マーケに強み。
方針
①業界・職種の拡大 
②ビジネスモデル拡張（派遣・SES）
→ M&Aで実現
スコープ
人材紹介／求人メディア／派遣を主対象。HR関連SaaS、RPO、各種Webサービスも幅広く検討
エリア
関東・関西・中京が望ましいが、日本全国で検討可
規模/予算
譲渡価格0円～15億円まで

SES

業種
AI関連/ITコンサル/SIer/受託開発/SES
売上高
400百万円以上
EBITDA
50百万円〜500百万円
営業利益
30百万円〜600百万円
エリア
日本全国

不動産業界

不動産コンサルティング
（投資家直結）

体制

ジュノーM&Aコンサルティング株式会社が大口不動産投資家と直接連携（毎月複数件、20億～1,000億クラス対応）

対象
ホテル／ホテル用地／一棟収益（住宅）／土地
エリア
日本全国（最優先）／海外（東南アジア：タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア）歓迎
規模/予算
価格帯20億円以上／資金力のある買主により迅速検討
評価軸
非公開案件を歓迎／売主様直結または一次売主様からの紹介を希望

食肉加工

地方創生コンサルティング

対象/条件
全国の食肉関連事業（加工・卸・小売等）
規模
売上～数十億円程度／赤字・債務超過も可
エリア
不問
予算
～1億円／ディール

飲食店

飲食店経営

対象業態
居酒屋（重飲食可）／ラーメン／定食／焼肉
店舗数

1〜10 店舗

エリア
一都三県（優先）／九州・名古屋・大阪（検討可）
財務条件
売上・利益は問わない（ただし簡易DDは実施）
取得想定後
自社既存ブランド（非公開）へ業態転換予定（居抜き利用可）
開示条件
ブランド名・写真・従業員氏名はNDA後に限定開示

障害福祉
（就労継続支援A/B、就労移行、放課後等デイ等）

障害福祉サービス事業会社
（就労移行を優先）

エリア
関東（1都3県：神奈川・千葉・埼玉を特に歓迎）
財務
BSは改善前提で債務超過も可／PLは赤字でも検討（売上規模のこだわりなし）
規模/予算
金額～5億円
評価軸
売上高よりも改善余地・提供価値を重視

製造業
（ニッチものづくり・表面処理）

永続保有型ホールディングス（製造業中心）

対象/条件
・ニッチな製造業全般／表面処理業／大型溶接・大型加工品
・上場企業子会社のカーブアウト、既存事業の一部譲渡
・実質営業利益：目安 3,000万円〜
※売上10億円以上であれば赤字も応相談
エリア
・東名阪エリアを優先
・表面処理業は関東・東海であれば規模問わず検討可
規模/予算
企業価値：数億〜数十億円規模を想定（内容により個別判断）
評価軸
・ニッチ領域での技術力・品質
・特定取引先への依存度が低いこと
スタンス
・投資ファンドではなく、原則「永続保有」
・PMI実績が豊富で、オーナー様の想いと雇用継続を重視

業種問わず
（PE・ファミリーオフィス等）

PEファンド

投資形態
典型的LBO（安定的調整後EBITDA2億円以上、目安3億円以上）
対象
業種・地域は不問（LBO活用可能先）／ニッチトップ企業を選好（製造・人材に実績多）
取得
基本100％（一部再出資は可）
バリュエーション
EBITDA倍率5～8倍が中心（実績）
特徴
メンバーが投資先CxOとしてフルハンズオン／事業承継案件が多い

PEファンド
（日本有名投資家ファミリーオフィス）

業種
・リテール全般（アパレル/化粧品/食品 など）
・上記関連の機能子会社（DX/AX、店舗開発、PR・広告 等）
・投資領域関連（ファンドGP、クオンツ開発 等）
注力
独自ブランド（アパレル・コスメ・食品）／AI・DX・研修・コンサル／ファンドGP・運営
例
スキンケアD2C、ニッチアパレルD2C、生成AI・DX研修PF など
エリア
基本国内（マイノリティはクロスボーダー可）
財務
赤字・債務超過も改善余地あれば可／LBOは原則不使用（自己資金・第三者割当で成長資金提供）
投資規模
5,000万円～50億円（EVまたはEquity）
スタンス
ブランド力・独自プロダクト重視／マイノリティ～過半数まで柔軟

海外ファミリーオフィス

対象
業種不問／財務が安定している企業
規模/予算
最大8億円
スピード
最短1ヶ月で成約／DDも1ヶ月以内
ハンズ
継続雇用・事業引継ぎに配慮
特徴
上場企業・機関投資家に比べ柔軟な対応／国内外の拡大を目指す成長支援型

buying needs

買いニーズ一覧

hybrid M&A

JUNO
が選ばれる5つの理由

01

豊富なネットワークと情報源

快晴の青空をバックに、空と雲が映り込む青いガラス張りの壁面と白地の幾何学的な窓配置が特徴的な高層ビルを下から見上げた風景
全国の事業者やM&A仲介業者とのつながりにより、多業種・多規模の案件をご紹介可能。

02

非公開案件のご紹介

類を手にした人物と、ペンを指し示しながら内容の打ち合わせや説明を行う2人のビジネスパーソンの手元アップ
市場に出ない希少案件を多数保有し、条件に合う場合は優先的にご案内。

03

迅速なマッチング

自然光が差し込む木製のテーブルに一列に並び、手元のノートやメモ用紙にペンで書込みをしながら会議や研修を受ける人々の手元。
条件が明確であれば、最短即日で案件のご提案が可能。

04

柔軟な対応力

クラフト紙やボードに敷き詰められた黄色や青色などの付箋を手で押さえながら、プロジェクトのタスクやアイデアを整理するスーツ姿の人物の後ろ姿
小規模事業から数億円規模のM&Aまで幅広く対応し、国内・海外双方で探索可能。

05

秘密厳守と信頼性

青いシャツを着た人物が、テーブルの上に置かれた白紙の書類にペンで署名や記入を行っている手元のアップ
秘密保持契約（NDA）を徹底し、安心して情報をご共有いただける体制を整備。

条件に合う案件をお探しの方へ

「こんな案件がほしい」「この条件で探してほしい」など、
まずはお気軽にご相談ください。
秘密厳守・相談無料で対応いたします。
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Popularity

買い手希望者様に人気の業種
トップ10

SES事業

SES（システムエンジニアリング
サービス）事業

長期契約による安定収益と需要の高さ。
エンジニア確保の体制がある企業は高評価。  
人材派遣事業の M&A

人材派遣・人材紹介業

特定業界や職種に特化した人材派遣は参入障壁が高く、成長性も大きい。
サブスクリプション型プラットフォーム事業

サブスクリプション型
プラットフォーム事業

会員制サービス、マッチングサイト、SaaS型ビジネスなど定期収益型モデル。
宅配や運送事業の M&A・事業譲渡

物流・倉庫業（特定業種向け
専門物流含む）

EC需要拡大で継続契約が見込める物流拠点や配送ネットワークを持つ事業。
介護や福祉事業の M&A・事業譲渡

介護・福祉（訪問介護、
デイサービス）

高齢化社会で需要が拡大。行政許認可や人材確保が参入障壁となる。
製造業の M&A・事業譲渡

専門特化型製造業

ニッチ領域で高い技術力を持ち、取引先が固定化されている製造業。
保守・メンテナンス事業

保守・メンテナンス事業

ITインフラ、設備、建物などの定期保守契約による安定収益型ビジネス。
法人向けEC・BtoB 卸プラットフォーム

法人向けEC・BtoB
卸プラットフォーム

法人顧客を持つ卸売や専門商材ECは継続的な売上を確保しやすい。
広告運用・マーケティング支援事業（運用型契約）

広告運用・マーケティング
支援事業（運用型契約）

継続契約率の高いマーケ支援・
広告代理業。特定業種に強い事業は特に評価高。
不動産管理・賃貸運営事業

不動産管理・賃貸運営事業

管理物件数や契約期間が長く、安定キャッシュフローが見込める事業。

今すぐソーシング依頼を始めませんか？

人気業種は動きが早く、良い案件はすぐに決まってしまいます。
条件をお聞かせいただければ、非公開案件も含めて迅速にご提案します。
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flow

ご依頼の流れ

STEP
01
お問い合わせ
（専用フォーム・電話・メール）
STEP
02
条件ヒアリング
（予算、業種、エリア、希望規模など）
STEP
03
案件探索・ご提案
（非公開案件を含む）
STEP
04
秘密保持契約（NDA）の締結
STEP
05
条件交渉・デューデリジェンス（DD）
STEP
06
成約・クロージング

fee structure

料金体系

当社はM&A仲介（仲介・アドバイザリー両方の特徴を活かしたモデル）を採用しており、 案件内容や規模、契約形態に応じて柔軟に料金体系を設定しています。

  • 案件紹介〜成約まで無料

  • 成約時のみ成功報酬をお支払い
    レーマン方式をベースに個別調整可能）

  • 買い手様・売り手様いずれからの依頼にも対応

hybrid M&A

よくある質問

はい。案件の紹介から成約までは費用は発生せず、成約時のみ成功報酬を頂きます。
条件が明確であれば、最短即日でのご紹介も可能です。
はい。数百万円規模の案件から数億円規模まで幅広く対応しています。

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