M&A成約実績・支援事例一覧

溶接加工業事業譲渡
技術取引先次代

成約まで:約1ヶ月(事業譲渡)/仲介として売り手・買い手双方を支援

長年にわたり特殊車両向けの金属部品・タンクを手がけてきた溶接事業の譲渡を仲介した案件です。大手メーカーとの継続取引を基盤に、材料費・設備投資をほとんど必要としない技術役務型の収益構造を持つ、参入障壁の高いニッチ事業でした。

売り手は、蓄積された技術と取引関係を確実に次代へ引き継ぐことを目的に譲渡を決断。雇用の維持も、譲渡条件の重要な前提でした。

本件の論点は、財務資料からは事業の実力値が読み取りにくい点にありました。当社は資料を精査したうえで、承継後の実態に即したコストを対応させた調整後EBITDAを算定。買い手が投資判断を下せる形に情報を整理し、売り手・買い手間の情報の非対称性を縮減しました。

そして本件を決定づけたのが、オンサイトDDにおける工場見学とアーク溶接の実演です。技能は人に宿る無形資産であり、決算書には決して現れません。買い手には実際の作業現場をご覧いただき、溶接を実演していただくことで、その技術水準を直接ご確認いただきました。数字だけでは埋まらない定性面の空白を、現場で補った形です。

仲介として双方の立場に立ち、売り手には情報開示の整理を、買い手には技術と取引基盤の実像確認をそれぞれ支援。接触から約1ヶ月で事業譲渡契約の締結に至り、技術・取引・雇用を維持したまま承継を完了しました。

大阪市・FCネイルサロン
事業譲渡

成約まで:約2ヶ月(事業譲渡)/仲介として売り手・買い手双方を支援

大阪市内で運営されていた、フランチャイズ型ネイルサロンの事業譲渡を仲介した案件です。安定した顧客基盤と高い口コミ評価を持つ一方、事業譲渡価格とは別に、買い手がFC本部へ支払う加盟金などの費用が必要となるため、譲受時の総負担額が大きくなる点が課題でした。

当社では、譲渡価格だけでなく、FC加盟金を含めた買い手の総投資額と、譲渡後の事業収支を整理。売り手・買い手双方が納得できる条件を調整するとともに、案件規模や買い手の費用負担を考慮し、当社の仲介手数料についても柔軟に対応しました。

契約実務においては、通常の事業譲渡契約書に加え、店舗で勤務するスタッフの継続勤務に必要な業務委託契約書も用意しました。さらに、店舗の事業主が変更されることに伴い、貸主・管理会社・保証会社との調整を行い、店舗賃貸借契約の巻き直しにも対応。審査や必要書類の準備を含め、営業を継続したまま店舗を引き継げるよう手続きを進めました。

FC本部の承認・加盟手続き、スタッフとの契約、店舗賃貸借契約の巻き直しという複数の条件を並行して整理し、関係者間の調整を重ねることで、譲渡後も円滑に営業を継続できる承継スキームを構築しました。

小規模な店舗M&Aであっても、事業譲渡契約だけで成約が完了するわけではありません。本件では、画一的な契約内容や手数料に当てはめることなく、案件固有の事情に応じて条件と契約を柔軟に設計し、円滑な事業承継を実現しました。

不動産会社株式譲渡
異業種への譲渡実現

成約まで:約1週間(株式譲渡)/買い手FAとして支援

宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社の株式譲渡を、買い手側FA(フィナンシャル・アドバイザー)として支援した案件です。本件の特徴は、譲り受け企業がまったくの異業種であった点にあります。買い手は、中古工作機械・産業機械および工場設備の調査・査定・買取を専門とする商社で、数十年前に取得した宅建免許を活かし、不動産業への再チャレンジを目指していました。

売り手のFAから「買い手を探してほしい」とのご依頼を受け、当社が買い手候補との接触からTOP面談の設定までを一気に推進。株式譲渡に必要な書類をわずか1営業日で整え、接触から入金完了まで約1週間というスピードでクロージングに至りました。

本件で最も難しかったのは、売り手側の情報が十分に整理されておらず、買い手・売り手間に大きな情報の非対称性が存在していた点です。当社は、双方の認識ギャップを丁寧に埋めながら、限られた情報を精査・補完し、情報の非対称性を縮減することに注力しました。さらに、不動産業免許を活かした譲渡後のPMI(経営統合)まで見据え、複数回のTOP面談を重ねることで、買い手・売り手双方が納得する形での株式譲渡を実現しました。
食品輸入事業 M&A 成約事例イメージ

高級チョコレート
輸入販売事業

譲渡金額:1億円以上(事業譲渡)/譲渡確定まで:約5ヶ月

欧州の複数名の著名ショコラティエによる高級チョコレートブランド群を取り扱う輸入販売事業。各ブランドはいずれも国際的なチョコレートコンテストで受賞歴を持ち、卓越した味覚とデザイン性で多くのファンを魅了していました。

主な販路は全国主要百貨店での催事販売(特にバレンタインシーズン)。長年にわたり安定した売上を維持し、黒字経営がほぼ確定している優良事業として高く評価されていました。

買い主企業は、もともと堅実なストック型ビジネスを展開していましたが、「季節性・イベント性を活かしたショット型の売上が立つ事業」を新たに模索しており、当該事業のブランド力・販売ノウハウ・高収益構造に強く共感。これにより、安定と成長の両立を実現する新たな事業領域として事業譲渡が成立しました。

当社では、売り手・買い手双方のビジョンを的確に調整し、「堅実なストック型企業 × 季節特化型ブランドビジネス」という最適なマッチングを構築。その結果、わずか5ヶ月という短期間で、1億円を超える事業譲渡を成功に導きました。

SES事業事業譲渡

譲渡金額:1億円以上(事業譲渡)/譲渡確定まで:約4ヶ月

AI領域を含む成長領域への集中を目的に、事業ポートフォリオの見直しとして、SES事業を切り出し、事業譲渡を成立させた案件です。本件では、正社員合計20名以上(エンジニア+営業人員)を雇用継続の前提で承継し、現場稼働を止めずに移行できるスキームを構築しました。
譲り受け企業は、将来的に上場も視野に入れる成長企業です。人材体制・顧客基盤・運用オペレーションを一括で取り込める点を評価いただき、譲受の意思決定に至りました。当社では、契約関係の整理(取引先・稼働条件・契約形態の棚卸し)から、雇用承継に伴う論点整理、移行スケジュール設計までを一気通貫で支援し、1億円超の成約へつなげました。
SES 事業 M&A 成約事例イメージ
問屋事業 M&A 成約事例イメージ

問屋事業事業譲渡

ジュノーM&Aコンサルティング株式会社(旧:ジュノー合同会社)が売り手として成功させた問屋事業の事業譲渡では、当社が直接事業を買い取り、その後迅速に買い手への譲渡を完了しました。このプロセスにより、売却までの期間を大幅に短縮し、取引先や従業員との関係も良好に維持されました。

ECサイト事業譲渡

ECサイト運営会社の事業譲渡では、早期売却を希望していた売り手に対し、当社が事業を直接買い取り、わずか2週間で買い手への譲渡を完了しました。迅速なプロセス設計と的確な買い手マッチングにより、双方が満足する結果を実現しました。
EC 事業 M&A 成約事例イメージ
スマホアクセサリー事業 M&A 成約事例イメージ

Amazon向けスマホケース・
スマホフィルム事業譲渡

Amazon向けにスマホケース・スマホフィルムを販売していたEC事業者の事業譲渡を支援しました。単なる在庫処分ではなく、商標権・販売ノウハウ・商品画像などの知的財産を含めた包括的な譲渡とすることで、ブランド価値を最大限に引き出しました。

売り手は早期売却を希望しており、当社が迅速に買い手をマッチング。在庫数千点を含む事業全体の譲渡を成立させ、売り手の希望価格で成約することに成功しました。単なる在庫整理であれば価値がつきにくいところを、事業としての魅力を高めることで、買い手にとっても投資価値のある案件となり、譲渡後すぐに販売を継続できるスキームを構築しました。

結果として、成約までわずか1ヶ月というスピードで取引を完了し、売り手のスムーズな撤退と買い手の収益化を同時に実現。双方にとって満足度の高いM&A成功事例となりました。

トレーディングカード
卸事業
掲載から2営業日
スピード成約

ポケモンカード・ワンピースカードを中心とした、SEOに強い海外集客型のトレーディングカード卸事業を、掲載からわずか2営業日でスピード成約。

本事業は、海外からの問い合わせが非常に多く、消費税還付スキームが構築可能で、仕入先との連携により無在庫販売も可能という高い収益性が魅力。買い手は全く異なる業種からの新規参入を希望していた企業であり、「新規事業としての可能性」に着目し、即決での譲受に至りました。
トレーディングカード M&A 成約事例イメージ
神戸のバー M&A 成約事例イメージ

神戸・繁華街エリア
隠れ家的バー事業譲渡

成約まで:約2週間(事業譲渡)

神戸の繁華街エリアにある、落ち着いた雰囲気の隠れ家的バーの事業譲渡を支援しました。本件はスピード感が重要な案件で、内見 → 条件調整 → 事業譲渡契約 → 保証会社審査までを短期間で一気に進行しました。譲り受け企業は異業種(ゲーム業界)からの参入でしたが、当社が店舗承継における実務(契約手続き、必要書類、審査観点、引継ぎ段取り)を整理し、関係者間の調整を密に行うことで、保証会社審査も無事通過。結果として、約2週間でスムーズにクロージングし、売り手・買い手双方が安心して次のステップへ進めるマッチングを実現しました。

名古屋・高級住宅街
人気カフェ、1週間成約

・所在地:名古屋市内の高級住宅街
・業態:地域密着型カフェ(10年以上営業)
・提供内容:自家製の看板スイーツとこだわりのドリンク
・顧客層:近隣の富裕層・ファミリー層が中心、固定客多数
・運営体制:レシピ・接客オペレーションをマニュアル化済みで、未経験でも運営可能

買い手が魅力を感じたポイント
・富裕層エリアで安定した顧客基盤を確保
・長年の運営による地域での知名度と信頼
・自家製の看板メニューが高評価を獲得し、口コミやSNSでも人気
・マニュアル化されたオペレーションによるスムーズな引き継ぎ
・営業時間・メニュー拡大による成長余地

成功の要因
・立地・業態・顧客層が明確で収益イメージが描きやすかった
・承継後すぐに運営可能な体制が整っていた
・希少な立地案件で複数の買い手が早期に関心を示した
名古屋のカフェ M&A 成約事例イメージ